宁波精达603088），作为国内金属成形机床范畴的专精特新企业，其主营事务涵盖了换热器配备与精细压力机两大中心板块。公司以空调换热器设备的龙头位置为柱石，深挖存量替换与智能化晋级带来的安稳增加动力。在全球新能源产业链的微弱脉动中，马达铁芯压力机、定转子精细压力机及轿车热办理微通道换热器产品异军突起，海外订单激增，昭示着公司正步入快速地开展的快车道。

  面临方兴未已的新能源轿车商场，宁波精达精准把握电池结构件这一关键环节。其结构件压力机专为方形、圆柱动力电池封装规划，无论是顶盖仍是壳体冲压，都能准确应对不同电池形状和部位的加工应战。

  尤其在方形电池成为干流方案的当下，公司产品凭仗超卓的出产功率与精度一致性，赢得商场喜爱。一起，关于新式的刀片电池、大圆柱电池结构立异，宁波精达亦活跃跟进，供给比如凸轮拉伸机与预冲杯壳体成形工艺出产线等定制化处理方案，助力电池技能立异与规划化出产。

  在全球新能源轿车放量与多电机配备趋势的两层推进下，电机铁芯设备商场需求旺盛。宁波精达定转子高速精细压力机瞄准这一蓝海，为轿车电机铁芯出产供给高吨位、宽台面、高精度的有力支撑。

  经过对标世界龙头AIDA，公司在台面宽度与吨位层面完成国产逾越，产品质量取得特斯拉等国内外闻名新能源主机厂的认可。跟着下流客户的产能扩张，宁波精达的定转子压力机事务有望完成规划的跨越式开展。

  伺服压力机作为宁波精达的高端产品线，凭仗其优胜的功能，满意了轿车轻量化及氢燃料金属双极板职业的复杂出产需求。全球伺服压力机商场稳步增加，而宁波精达凭仗独家软硬件技能打破与高性价比优势，不仅在国内商场锋芒毕露，更成功打入欧洲、日本等海外商场，展现出强壮的出口潜力。伺服压力机高达30%-40%的毛利率，进一步凸显了该事务的盈余才能与增加远景。

  宁波精达在换热器范畴的深沉见识为其赢得了商场的广泛认可。公司在空调换热器设备商场占有率终年位居第一，获益于空调存量替换与厂商扩能需求，配备商场稳健增加。公司全面把握空调换热器全体出产线的规划制作才能，智能化晋级如全自动穿翅片机的引进，有用处理了人工操作痛点，为未来订单高增奠定根底。

  在轿车热办理范畴，微通道换热器配备成为公司新的增加极。跟着新能源轿车增量与热办理系统晋级需求的激增，微通道配备及配件职业进入快速成长期。宁波精达凭仗抢先的研制实力与世界对标的技能水平，完成了模块化出产，设备大范围的应用于座舱、电机、电池热办理等多元场景。作为首先打入世界巨子供应链的国内厂商，公司微通道事务的海内外订单增量远景宽广。

  中信证券以为，公司空调换热器设备龙头位置安定，受存量替换与智能化晋级驱动，未来增速安稳。公司乘全球新能源产业链春风，马达铁芯压力机、定转子精细压力机、轿车热办理微通道换热器产品增势微弱，海外订单增量可观，后续年度有望迎候成绩快速地增加。参阅可比公司斯莱克300382）、三花智控002050）、亚威股份002559），归纳 PE 与 DCF 估值，给予公司 2024年目标价 12 元，初次掩盖，给予“买入”评级。

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