1、申请人本次募投拟融资 15 亿元，从事新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项

  目。新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目产品最重要的包含：智慧印厂整体解决

  方案、智能包装生产线、绿色智能凹印机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、

  糊盒生产线、海德堡高端印刷设备零部件、印刷装备新材料以及 AGV 小车等智能印厂

  辅助产品。请申请人:（1）补充披露上述项目具体从事的业务、建设的项目和具体实

  施方式；（2）补充披露产业示范基地项目形成上述产品的具体方式、目标客户、收

  费模式和盈利模式，上述产品是不是对外销售或由申请人自己使用；（3）说明该项目

  涉及的产品、技术和服务等于申请人现有产品、技术之间的关系，申请人开展相关项

  目的业务基础；（4）补充披露“智慧印厂整体解决方案”等募投项目涉及的全部产

  品，“大数据和云系统”等技术报告期内对申请人收入的贡献情况；（5）说明该募

  投的建筑面积、具体用途规划，是否申请人的生产规模匹配，项目建成后申请人全部

  为自用，是否计划出租或出售部分场地，如是，说明出租面积和占全部场地面积的比

  例，募投项目是否带有地产开发性质；（6）说明项目是否涉及取得资质，申请人是

  2、申请人预案披露，新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目，项目较多介绍

  了项目的背景、必要性；关于项目可行性，较多介绍了项目涉及“大数据和云计算系

  统的开发”、“绿色制造专题开发”以及未来的研发方向等。请申请人：（1）补充

  披露项目具体的生产内容、具体的项目开展方式，目标客户、收费方式和盈利模式；

  （2）说明项目与申请人现存技术、产品之间的关系，申请人是不是具备开展业务的全

  部必备资质；（3）明确披露申请人目前“大数据、云平台”、“绿色制造专题开发”

  对其现有收入的贡献，申请人从事相关项目的技术和业务的基础；（4）避免使用概

  念性描述，并明确提示研发失败相关风险。请保荐人、律师核查并发表意见。 . 20

  3、申请人控制股权的人、实际控制人控股、控制及参股的别的企业 15 家，主要为投资公

  司。请申请人说明投资企业主要投资的行业，是不是真的存在同业竞争，控制股权的人直接或间

  接控制的公司是不是与本次募投项目有关，是否可能对影响申请人的独立性构成影响。

  4、申请文件的前次募集资金使用情况报告截止日为 2015 年 6 月 30 日。请申请人按

  照证监发行字[2007]500 号文的规定出具符合标准要求的截至 2015 年 12 月 31 日的《前

  次募集资金使用情况报告》并履行相应决策程序和信息公开披露义务。请会计师重新出具

  5、根据申请文件，申请人本次拟投入 16 亿元用于新型智能绿色装备制造产业示范基

  地建设项目，拟投入 4 亿元用于新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目。请申

  请人：（1）说明上述两个项目的投资构成明细、测算依据和测算过程；（2）详细比

  较新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目的建设内容、基本的产品与新型智能绿

  色印刷设备研发创新基地建设项目的研发方向，说明是不是真的存在合作研发的情况；（3）

  结合公司部分首发募投项目未达承诺效益的情况，结合本次募投项目的未来市场发展的潜力和产

  能消化措施，说明新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目效益测算的合理性。

  6、申请人预案中多次提到““互联网+”、“网络技术、物联网技术、自动物流技

  术”，“大数据和云系统”。请申请人补充披露“互联网+”与募投项目及募投盈利

  7、申请人本次非公开行股票的董事会决议日 2015 年 8 月 21 日、股东大会决议日 2015

  年 9 月 9 日，请申请人结合董事会、股东大会的议案内容，收购海德堡印刷机等并购

  情况等，说明股东大会结束后长期未申报的原因，是不是真的存在特殊利益安排。请保荐机

  知书》（161033 号）的要求做了逐项核查落实，现将有关问题回复如下，请予

  限公司非公开发行股票预案》、《关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2016 年度

  备新材料以及 AGV 小车等智能印厂辅助产品。请申请人:（1）补充披露上述项

  系统”等技术报告期内对申请人收入的贡献情况；（5）说明该募投的建筑面积、

  公司本次募投拟融资 20 亿元，其中 16 亿元拟投入新型智能绿色装备制造产

  业示范基地建设项目（以下简称“产业示范基地项目”），该项目主要是做智能印

  数据和云平台的信息互联交互系统，基于二维码技术和 RFID 技术的智能供应链。

  智慧印厂整体解决 智能化设备能实现设备的自动调校、自动定位和在线质量检验，减少人

  智能包装生产线 粘接、盒盖成型、裹包、封口、开盒等主要工序。生产线包括自动上料装

  动调整、快速定位，实现零废张的高速印刷。设备正常运行速度达到 350m/min，

  精度小于等于±0.10mm。整机的操作系统采用基于 window 系统，实现人

  烫金、不停机换料功能。设备最大加工幅面达到 1450mmx1050mm，速度

  达到 6000 张/时，精度小于等于±0.10mm。整机的操作系统采用基于

  智能高速模切机 自动物流不停机换纸技术、高速凸轮驱动技术、高速降噪技术、高速清废

  废、分盒不停机收换料功能。设备工作速度 9000 张/时，精度小于等于±

  0.10mm。整机的操作系统采用基于 window 系统，实现人性化操作和工单

  动收集和自动装箱功能。设备最高工作速度 650m/min。整机的操作系统

  采用基于 window 系统，实现人性实现设备的故障、保养等信息的网络共

  智慧印厂辅助产品 品搬运到指定位置；机器人自动搬运机：自动识别工件并抓取搬运至制定

  （AGV 小车等） 位置；自动上料机：根据印刷设备纸张消耗情况自动将纸张或盒件等送达

  海德堡高端印刷设 通过与海德堡的技术合作，引进先进的加工制造工艺，通过柔性制造等提

  预，同时通过自动学习功能实现客户的柔性生产，缩短机器转换时间和交付时间，

  分析。公司依托于多年印后设备制造业的积累，致力于为客户提供更好的服务，

  码、RFID 等）、分拣设备，运用物联网技术，建立物流追溯系统、自动物流系统、

  制信息的半成品通过 AGV 小车以及自动化传送带在集成化、智能化设备生产线

  产业示范基地项目投资总额为 160,018 万元，其中拟使用募集资金 160,000

  产业示范基地项目建设使用天津风电产业园 07-12 地块（不动产权证编号：

  津（2016）北辰区不动产第 1016867 号，面积：214,288.30 平方米）的部分用地，

  拟建设 111,151 平方米生产厂房以及购置相应的机器设备共 948 台/套。

  在 引 进 技 术 的 基 础 食品、药品、烟草 按合同约定的产品 通过销售产品实现

  智能高速模切 在 智 能 化 和 速 度 等 按合同约定的产品 通过销售产品实现

  馈回复问题 2（1）所述。除此之外，产业示范基地项目所生产产品均为对外销

  海德堡高端印刷设备零 现有印刷设备生产经验+新 在取得海德堡机械加工工艺的基础上，

  知识产权，截至 2015 年底，公司已拥有授权专利 485 项，其中发明专利 355 项，

  取得软件著作权 3 项。公司很看重研发方面的投入，2008 年至 2015 年，公司

  除了加强自主研发能力以外，公司不断引进欧洲先进的技术。2014 年 11 月，

  公司完成收购德国海德堡机械股份有限公司印后包装资产（包含 300 余项专利），

  并与德国海德堡机械股份有限公司在技术、生产、销售、服务等多方面业务合作，

  双方结成长期战略合作伙伴关系。2015 年 2 月，公司与意大利赛鲁迪集团签订

  了关于 R983 凹印机永久性技术许可协议。根据协议内容，长荣股份将在中国市

  行业其中的高端印刷包装领域，如烟草、药品、高端化妆品、电子科技类产品、食品等。

  在公司已拥有了 1,200 余家客户。产品遍布国内 30 个省、市、自治区，并销

  自 2013 年开始，公司加大了智能工厂整体解决方案的研发投入，截止到目

  处进行试用，提高了客户的生产效率，节约了人力成本，得到了客户的充分认同。

  2015 年 8 月 19 日，公司与贵联控股在深圳签署协议，双方拟开展智能化改

  化工厂改造采购总金额不超过 1.8 亿元人民币，即 2015、2016、2017 年三年采

  公司与深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”）于 2016 年 4

  月 22 日在深圳签订《战略合作协议》，根据约定，“劲嘉股份同意劲嘉股份及其

  子公司自长荣股份及其子公司采购的设备金额协议期内总采购额度不低于 3 亿

  （MES）、生产辅助系统等）、智能供应链（AGV 小车、物流管理系统、仓

  智能包装生产线 依照客户个性化需求定制的智能包装生产线 型绿色智能凹印机

  注：上述特定型号的产品为目前公司初步确定的规格，未来将随着客户的个性化需求的增加及公司产品及

  发行人目前产品生产所占用的建筑面积为 54,091.98 平方米，2015 年产品销

  售收入为 5.62 亿元，年出售的收益/建筑面积的比值为 1.04 万元/平方米；产业示范

  基地项目的建筑面积为 111,151.00 平方米，预期本项目全部达产后预计年销售收

  入为 20.53 亿元，年出售的收益/建筑面积比值为 1.85 万元/平方米。从单位建筑面

  根据公司 2015 年第五次临时股东大会决议，公司这次发行募集资金总额不

  1 前期备案 业示范基地建设项目予以备 智能绿色装备制造产业示范基地建设项

  此之外，产业示范基地项目所生产产品均为对外销售；（2）产业示范基地项目与

  产品、技术的拓展、升级和延伸，公司实施产业示范基地项目具备业务基础；（3）

  目不带有地产开发性质；（4）公司本次募投项目已履行必要的审批程序并取得相

  申请人：（1）补充披露项目具体的生产内容、具体的项目开展方式，目标客户、

  技术和业务的基础；（4）避开使用概念性描述，并明确提示研发失败相关风险。

  升级的发展需求，公司拟建设研发创新基地项目，作为公司未来的核心研发平台，

  控，从而提升公司创新研发能力，为前沿技术成果持续向公司产品转化奠定基础。

  给客户，加深客户的消费体验，引导客户的潜在消费需求，有利于促进产品销售。

  经过多年的积累，公司累计销售超过 5,000 台设备，拥有一千多家客户，为

  行业领先规模，具备在此基础上建立大数据、云平台，展开大量的数据采集分析。

  合物料识别技术（RFID、二维码等），创建符合大多数印包行业的标准物料信息

  公司新申请专利 64 项（其中发明专利 30 项），新取得授权专利 38 项，参与并完

  成制定行业标准 4 项；截至 2015 年末，公司已拥有授权专利 485 项，其中发明

  专利 355 项，取得软件著作权 3 项。本次研发创新基地项目内容有研发中心建

  围之内，不涉及业务资格要求；（2）本次研发创新基地项目内容有研发中心建

  经核查，律师认为：根据发行人的《2015 年年度报告》、发行人提供的资质

  4、申请文件的前次募集资金使用情况报告截止日为 2015 年 6 月 30 日。请

  申请人按照证监发行字[2007]500 号文的规定出具符合标准要求的截至 2015 年 12 月

  31 日的《前次募集资金使用情况报告》并履行相应决策程序和信息公开披露义务。

  2016 年 4 月 26 日，公司依照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

  监发行字[2007] 500 号）的相关规定，编制了公司于 2011 年 3 月募集的人民币

  普通股资金、于 2014 年 4 月非公开发行股份购买资产之配套融资截至 2015 年

  12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》；同日，信永中和会计师事务所

  告》、公司第三届董事会第三十一次会议决议已于 2016 年 6 月 8 日公开披露，公

  司 2016 年第三次临时股东大会决议已于 2016 年 6 月 24 日公开披露。

  产业示范基地建设项目，拟投入 4 亿元用于新型智能绿色印刷设备研发创新基

  新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目投资总额为 160,018 万元，其

  价办法（2012）》、天津市建设管理委员会《天津市市政设施建设工程预算基价（2012）》、

  1 安装工程费 3,420.00 提比例为购置费 4.27%，其中能源设备为

  2 工程另外的费用 2,935.00 设监理费等，参照主管物价部门规定以及市

  研发创新基地项目投资总额为 40,010 万元，其中拟使用募集资金 40,000 万

  设工程计价办法（2012）》、天津市建设管理委员会《天津市市政设施建设工程预算基价

  该募投项目设备购置投资金额占比 55.07%，投资金额主要根据设备明细表

  化技术作为研发方向，目的是进行持续研发，以不断的提高技术水平及产品成熟度。

  喷墨打印头技术 字印刷的关键技术，也是印刷电子和 3D 打印的关键技术，喷墨

  伺服电机控制技术 服电机的控制，使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟

  公司前次募集资金包括 2011 年首次公开发行募集资金 94,426.76 万元及 2014

  年发行股份购买资产之配套融资 30,880.00 万元，其中首次公开发行募集资金的

  印刷设备再制造基地项目，该项目一期厂房于 2015 年 6 月达到可使用状态转为

  该子公司已设立完成，为销售公司。该公司是公司成立的第一家 6S 中心，

  2013 年 9 月，公司决议利用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公

  司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地使用

  权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 12 月，

  2014 年 1 月，公司决议使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土

  地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有

  限公司增资，全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地（一期）”

  （以下简称“数字化印刷设备（一期）项目”），该项目建设地点为天津风电产业

  园 07‐12 地块上部分用地，拟建设项目建筑面积合计为 40,000 平方米。

  由于主管机关尚未批复天津风电产业园 07‐12 地块的耕地占补平衡指标，

  使得一直没办法办理土地招拍挂手续，直到 2016 年 3 月，该地块才完成招拍挂手

  续。2016 年 3 月 11 日，长荣控股与天津市国土资源和房屋管理局北辰区国土资

  源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，截至 2016 年 4 月 18 日，

  公司共使用超募资金 9,022 万元支付全部土地出让金。2016 年 4 月 26 日，公司

  取得上述 328 亩地块的土地使用权证书（不动产权证编号：津（2016）北辰区不

  根据产业示范基地项目规划，建成达产后预计年出售的收益为 205,300 万元，

  定的下滑，但从绝对水平来看，仍就保持了正增长。2014 年，全国出版、印刷

  和发行服务实现营业收入 19,967.1 亿元，较 2013 年增长 9.4%；实现利润总额

  1,563.7 亿元，同比增长 8.6%。未来随着经济的回暖，以及高端消费品的不断增

  同时，在“中国制造 2025”、“互联网+”等产业政策引导下，下游印刷企业

  德国国际印刷与纸业展览会、PRINT 美国国际印刷与纸业展览会、IGAS 日本国

  际印刷技术及器材展览会、CHINA PRINT 中国北京国际印刷技术展览会）的机

  会，加强对公司及产品的宣传、拓展力度。其中 DRUPA 是全球最大、影响力最

  强的印刷行业盛会，被誉为“印刷和造纸工业的奥运盛会”。公司自 2004 年开始

  连续四届参加了 DRUPA 展会，2016 年公司作为中国最大的印刷行业参展商首次

  进驻 Drupa 2016 Hall 1（一号展馆），展示了全新的智能化的产品，提升了全球

  客户基础，现在公司已拥有了 1,200 余家客户。产品遍布国内 30 个省、市、

  自治区，并销往 40 多个国家和地区。凭借公司所具备的良好客户口碑和广泛的

  2015 年 8 月 19 日，公司与贵联控股在深圳签署协议，双方拟开展智能化改

  化工厂改造采购总金额不超过 1.8 亿元人民币，即 2015、2016、2017 年三年采

  公司与劲嘉股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳签订《战略合作协议》，根据约

  协议期内总采购额度不低于 3 亿元。具体采购内容和采购金额，由交易双方另行

  及印刷包装企业对劳动生产率的要求慢慢的升高，同时近几年以“网络技术、技术、

  数字技术”为代表的信息技术大范围的应用于各领域，智能化市场正进入高速发展期，

  合兴包装为例，前者拟投资建设 “包装印刷工业 4.0 智慧型工厂项目”、“互联

  年，采用直线 其他制造费用 2,236.08 按年出售的收益的 1.1%计提

  项目规模、投资构成与实际的需求相符，效益测算合理、谨慎；（2）新型智能绿色

  物流技术”，“大数据和云系统”。请申请人补充披露“互联网+”与募投项目及

  产品、资源完全实现互联，其中云平台、I/O 和工业总线是关键。I/O 和工业总

  云平台详情请参见本反馈意见回复第 1 题“（1）补充披露上述项目具体

  此外，智能供应链需用到的识别技术（RFID、二维码等）亦属于“互联网+”

  7、申请人本次非公开行股票的董事会决议日 2015 年 8 月 21 日、股东大会

  决议日 2015 年 9 月 9 日，请申请人结合董事会、股东大会的议案内容，收购海

  2015 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公

  司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票

  方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次募

  集资金使用的可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

  非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案，独立董事就上述议案发表了肯

  2015 年 9 月 9 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了本次非公开

  发行股票相关的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司

  本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预

  案的议案》、《关于这次募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于提请股东大会

  “产业示范基地项目”拟使用天津风电产业园 07-12 地块的部分用地实施建

  2016 年 3 月，该地块才完成招拍挂手续。2016 年 3 月 11 日，长荣控股与天津市

  2016 年 2 月 29 日，发行人与海德堡印刷机械股份有限公司（以下简称“海

  德堡股份”）、海德堡印后业务德国有限公司（以下简称“海德堡德国”）、海德堡

  印后业务斯洛伐克有限公司(以下简称“海德堡斯洛伐克”)签订《企业购买协议》

  商同意，交易价格为 2,579,710 欧元。截至 2016 年 4 月 5 日，公司已在斯洛伐

  域和声誉优势，将为公司在欧洲设立生产基地奠定基础，为公司创造技术、服务、

  备制造零配件。其生产组装的 Diana 糊盒机技术水平国际领先，设备质量、操作

  证券之星估值分析提示长荣股份盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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